Máte sestavený finanční plán, ale nejste si jisti jeho kvalitou? Náš tým specialistů Vám finančníí plán analyzuje a porovná vůči Vašim požadavkům.
Průběh revize finančího plánu
V prvním kroku si od Vás vybereme podstatné informace, na základě kterých jsme schopni analýzu provést. U pojistných produktů je to například povolání, současná výše rezerv, rizika, která chcete zajistit apod. U investování je to zjištění Vašeho profilu investora, očekávání od investiční smlouvy a tak dále.
V druhém kroku dostane tým specialistů, kde je každý člověk zodpovědný za určitou oblast finančního plánování, veškeré pokdlady vč. Vašich smluv a probíhá kontrola vhodnosti stávajícího nastavení portfolia.
Zároveň Vám specialisté vytvoří přehled konkurenčních produktů, abyste měli jistotu, že Vaše produkty odpovídají nejlepšímu poměru cena/výkon. Ne vždy nejlevnější = nejlepší.
Posledním krokem je vytvoření dokumentu, který shrnuje veškeré analýzy, závěry a doporučení, které se Vašeho plánu týkají. Pokud objevíme v jakékoliv části Vašeho plánu nedostatek, navrhneme způsob řešení.
Pro objednání služeb můžete použít tento kontaktní formulář nebo zavolat na telefonní číslo:
kde Vám rádi se vším poradíme.
Popište nám co možná nejpodrobnějí váš požadavek a my vám nezávazně vypracujeme návrh řešení.